В то время, когда Кил'джадэн (Kil'jaeden) готовил Орду к вторжению в Азерот(Azeroth), Медив (Medivh) продолжал бороться за свою душу с Саргерасом. Король Ллэйн (King Llane), благородный монарх Стормвинда (Stormwind), сильно переживал о тьме, захватившей дух его прежнего друга. Король Ллэйн поделился своим беспокойством с Андуином Лотаром (Anduin Lothar), последним потомком рода Арати (Arathi), которого он называл своим другом по оружию. Но, не смотря на это, ни один человек не мог вообразить, что медленное падение Медива в безумие принесет те ужасы, которые за этим следовали.

Последним стимулом для вторжения Орды, Саргерас обещал даровать огромную власть Гул'Дану (Gul'dan), если он согласится вести Орду на Азерот. С помощью Медива, Саргерас поведал колдуну, что он мог стать живым богом, если тот найдет подводную могилу, куда Хранительница Эйгвинн (Aegwinn) поместила поверженное тело Саргераса тысячу лет назад. Гул'Дан согласился и решил, что как только жители Азерота будут побеждены, он найдет легендарную могилу и получит свою награду. Уверенный, что Орда послужит его целям, Саргерас начал вторжение.

Объединив усилия, Медив и колдуны Теневого Совета открыли врата между измерениями, известные как Темный Портал (Dark Portal). Эта дверь соединяла миры Азерота и Дренора (Draenor), и было настолько большим, что через них могли пройти целые армии. Гул'Дан послал разведчиков орков через Портал, узнать о землях, которые они собираются захватить. Вернувшиеся разведчики уверили Теневой Совет, что Азерот готов для вторжения.

Все еще уверенный в том, что коррупция Гул'дана уничтожит его народ, Даротан (Durotan) снова высказался против колдунов. Храбрый воин утверждал, что колдуны уничтожали чистоту орковского духа и что это опрометчивое вторжение будет их гибелью. Гул'дан, нежелая рисковать убийством героя, был вынужден изгнать Даротана и его Клан Морозных Волков в дальнюю часть нового мира.

За изгнанием Морозных Волков, прошедших через Портал, последовало несколько орочьих кланов. Эти кланы быстро построили небольшую базу в Черном Болоте (Black Morass), темной и болотистой местности далеко на востоке королевства Стормвинда. Орки, заселяя и исследуя новые земли, сразу вошли в конфликт с защитниками Стормвинда. Хотя эти стычки обычно заканчивались быстро, они быстро показали слабые и сильные стороны обоих конкурирующих рас. Ллэйн и Лотар никогда не могли собрать точные сведения о численности Орков и могли предполагать, с насколько большой силой им придется столкнуться. В течение нескольких лет большая часть Орды переместилась в Азерот, и Гул'Дан решил, что время первого удара против человечества настало. Орда всей своей силой выступила против ничего не подозревающего королевства Стормвинд.

За изгнанием Морозных Волков, прошедших через Портал, последовало несколько орочьих кланов. Эти кланы быстро построили небольшую базу в Черном Болоте (Black Morass), темной и болотистой местности далеко на востоке королевства Стормвинда. Орки, заселяя и исследуя новые земли, сразу вошли в конфликт с защитниками Стормвинда. Хотя эти стычки обычно заканчивались быстро, они быстро показали слабые и сильные стороны обоих конкурирующих рас. Ллэйн и Лотар никогда не могли собрать точные сведения о численности Орков и могли предполагать, с насколько большой силой им придется столкнуться. В течение нескольких лет большая часть Орды переместилась в Азерот, и Гул'Дан решил, что время первого удара против человечества настало. Орда всей своей силой выступила против ничего не подозревающего королевства Стормвинд.

Хотя Медив и был побежден, Орда продолжала одерживать верх над защитниками Стормвинда. Поскольку победа Орды приблизилась, Оргрим Думхаммер (Orgrim Doomhammer - Роковой Молот), один из величайших вождей Орков, начинал видеть развращение, которое распространилось по всем кланам еще с Дренора. Его старый товарищ, Даротан, возвратившись из изгнания предупредил его снова о предательства Гул'дана. В быстрой мести, убийцы посланные Гул'даном убили Даротана и его семью, не заметив лишь его сына младенца. Оргриму было неизвестно, что младенец Даротана был найден человеческим офицером, Эделасом Блакмуром (Aedelas Blackmoore), и взят в плен как раб.

Этот орочий младенец однажды возвыситься, чтобы стать самым величайшим лидером орков, из всех, когда-либо известных.

Рассерженный убийством Даротана, Оргрим намеревается освободить Орду от демонического разложения и в конечном счете принял роль Вождя Орды, убив коррумпированную марионетку Гул'дана, Блэкхэнда. Под его решительным командованием неустанная Орда наконец осадила Крепость Стормвинд (Stormwind Keep). Король Ллэйн сильно недооценил силу Орды, и он наблюдал беспомощно, как его королевство пало перед зеленокожими захватчикам. Он был убит одной из самых лучших убийц Теневого Совета: полу-орком женщиной, Гароной (Garona).

Лотар и его воины, возвращаясь домой из Каразана, в надежде восполнить потери и спасти их когда-то великолепную родину. Вместо этого, вернувшись слишком поздно, они нашли свое возлюбленное королевство в дымящихся руинах. Орочья Орда продолжала разорять страну и завоевывала окружающие земли. Вынужденный скрываться, Лотар и его поклялись страшной клятвой, вернуть свою родину любой ценой.

Лорд Лотар сплотил остатки армий Азерота после их поражения в Крепости Стормвинд, и затем пустились в огромный исход вдоль моря к северному королевству Лордерон. Убежденные в том, что Орда поработит все человечество, если не воспрепятствовать ей, лидеры семи человеческих наций согласилось объединиться в то, что стало известным впоследствии как Альянс Лордерона. Впервые почти через три тысячи лет, огромные нации Аратора были снова объединены под общим флагом. Назначенный Высшим Командующим Альянса, Лорд Лотар готовил свои армии к приходу Орды.

С помощью своих доверенных, Утера Светоносного (Uther Lightbringer), Адмирала Даелина Проудмура (Admiral Daelin Proudmoore), и Туралиона (Turalyon), Лотар смог убедить другие расы Лордерона в надвигающейся угрозе. Альянс получил поддержку стоиков Дварфов Айронфорджа (Dwarves of Ironforge) и небольшого количества высiих эльфов Квель'Таласа (Quel'Thalas). Эльфы, ведомые Анастерианом Санстрайдером (Anasterian Sunstrider), были в не заинтересованы грядущим конфликтом. Однако, они были обязаны помочь Лотару, ведь он был последним потомком рода Арати, которая оказала помощь эльфам в минувшие века.

Орда, возглавляемая теперь Вождем Думхаммером, привела из своего родного мира Дренора людоедов и призвали в свои ряды лишенных всех прав лесных троллей Амани (Amani). Отправляясь на длительную кампанию, чтобы захватить королевство Дварфов Кхаз Модан (Khaz Modan) и южной границы Лордерона, Орда легко подавляло все попытки сопротивления.

Эпические битвы во время Второй Войны (Second War) состояли и из крупномасштабных военно-морских баталий, и из массированных воздушных битв. Каким-то образом Орда раскопала мощный артефакт, известный как Душа Демона (Demon Soul) и использовала его, чтобы поработить древнюю Королеву Драконов, Алекстразу (Dragonqueen Alekstrasza). Угрожая уничтожить ее драгоценные яйца, Орда вынудила Алекстразу посылать ее взрослых детей на войну. Благородные красные драконы были вынуждены бороться за Орду, и они боролись.

Война бушевала на континентах Кхаз Модана (Khaz Modan), Лордерона (Lordaeron), и Азерота (Azeroth). За время северной кампании, в которой Орда преуспела, сжигая дотла пограничные области Квель'Таласа, таким образом, гарантируя заключительное присоединение эльфов к Альянсу. Большие и маленькие города Лордерона были опустошены и уничтожены за время конфликта. Несмотря на отсутствие подкрепления и появляющихся разногласий, Лотар и его союзники преуспели в подавлении их врагов.

Однако, во время последних дней Второй Войны, когда победа Орды над Альянсом казалась неизбежной, ужасная вражда разразилась между двумя самыми могущественными орками на Азероте. В то время как Оргрим готовил свое заключительное нападение на столицу Лордерона - нападение, которое сокрушит последние остатки Альянса - Гул'Дан и его последователи оставили свои посты и отправились к морю. Разъяренный Оргрим, потеряв почти половину постоянных сил вследствие предательства Гул'дана, был вынужден отступить и отказаться от самого большой возможности в победе над Альянсом.

Жадный до власти Гул'дан, одержимый получением для себя божественных сил, отправился в безнадежные поиски подводной Могилы Саргераса, которая, как он полагал, содержала тайны невиданной силы. Имея в своем распоряжении, уже обреченных на рабство Пылающего Легиона, орков, Гул'дан не думал о своих предполагаемых обязанностях перед Оргримом. Поддержанный кланами Штормовых Грабителей (Stormreaver) и Сумеречного Молота (Twilight's Hammer), Гул'дан преуспел в подъеме Могилы Саргераса с морского дна. Однако, когда он открыл древнее, затопленное хранилище, он нашел лишь сумасшедших демонов, ждущих его.

Желая наказать своенравных орков за их предательство, Оргрим послал свои силы уничтожить Гул'дана и вернуть отступников в свои ряды. Из-за своего безрассудства, Гул'дан был разорван взбешенными демонами, которых он выпустил. Со смертью Гул'Дан, изменнившие кланы быстро пали перед разъяренными легионами Думхаммера. Хотя восстание было подавлено, Орда была неспособна восполнить ужасные потери, которые она понесла. Предательство Гул'дана предоставило Альянсу не только надежду, но также и время, чтобы перегруппировать силы и принять ответные меры.

Лорд Лотар, видя, что Орда ломается изнутри, собрал последние свои силы и отбросил Думхаммера на юг, назад в разрушенный центр Стормвинда. Там, силы Альянса заманили в ловушку отступающую Орду внутри вулканической крепости Шпиля Черной Скалы (Blackrock Spire). Хотя Лорд Лотар пал в сражении у подножия Шпиля, его лейтенант, Туралион, сплотил силы Альянса в роковой час и отбросил силы Орды назад в Болото Печалей (Swamp of Sorrows). Силы Тeралиона преуспели в разрушении Темного Портала, мистических ворот, которые соединяли орков с их родным миром - Дренором. Отрезанная от подкреплений и сломанная борьбой, Орда, наконец, пала перед силами Альянса.

Рассеянные кланы Орков были быстро окружены и помещены в пределах охраняемых резервациях-тюрьмах. Хотя казалось, что Орда была наконец побеждена, некоторые смотрели скептически на сохранение мира в Лордероне. Хадгар, теперь уже прославленный Архмаг, убедил высшее командование Альянса в строительстве крепости Нетергард (Nethergarde), которая следила бы за руинами Портала Тьмы и гарантировала отсутствие дальнейших вторжений из Дренора.

Пожары Второй Войны утихли и Альянс предпринял агрессивные меры к удержанию угрозы орков. Множество больших лагерей-резерваций, предназначенных для размещения пленных орков, были построены в южном Лордероне. Охраняемые и паладинами и старыми солдатами Альянса, лагеря оказались большим успехом. Хотя пленные орки были не прочь переиграть сражение еще раз, различные начальники лагерей, расположенные в старой тюремной крепости Дарнхольде (Durnholde), поддерживали мир и жесткий порядок.

Однако, в мире Дренора новая армия орков готовилась ударить по ничего не подозревающему Альянсу. Нер'зул, прежний наставник Гул'Дана, сплотил сохранившиеся кланы Орков под своим темным флагом. Опираясь на помощь клана Темной Луны (Shadowmoon clan), старый шаман планировал открывать множество дверей в Дреноре, которая откроет Орде дорогу к новым, неиспорченным мирам. Чтобы открыть новые двери, он нуждался в множестве заколдованных артефактов из Азерота. Чтобы раздобыть их, Нер'зул повторно открыл Темный Портал и послал по нему своих прислужников, ищущих эти артефакты.

Новая Орда, во главе со старыми вождями Громом Хеллскримом и Кайлроггом Дэдаем из клана Кровавой Пустоши (Bleeding Hollow), неожиданно напали на силы обороны Альянса и прорвались сквозь них. Под умелым командованием Нер'зула, орки быстро окружил артефакты, которые были нужны им и скрылись назад в безопасности Дреноре.

Король Лордерона Теренас, убежденный в том, что орки готовят новое вторжение в Азерот, собрал пользовавшихся его наибольшим доверием лейтенантов. Он приказал Генералу Туралиону и Архмагу Хадгару провести экспедицию через Портал Тьмы, чтобы положить конец угрозе орков раз и навсегда. Войска Туралиона и Хадгара прошли в Дренор и неоднократно сталкивались с кланами Нер'зула на разоренном Полуострове Адского Пламени. Но даже с помощью эльфийской лучницы Аллерии Виндраннер (Alleria Windranner - Бегущая по Ветру), Дварфа Кудрана Вилдхаммера (Kurdran Wildhammer - Дикого Молота) и ветерана Даната Троллбэйна (Danath Trollbane), Хадгар не смог помешать Нер'зулу открыть двери к другим мирам.

Нер'зул наконец открыл двери к другим мирам, но он не предвидел ужасную цену, которую он заплатит за это. Огромные энергии дверей начали разрывать саму реальность Дренора. Пока армия Туралиона отчаянно сражались, чтобы вернуться домой в Азерот, Дренор начал разрушаться. Гром Хеллскрим и Кайлрогг Дэдай, понимая, что безумные планы Нер'зула приведут всю их расу к гибели, сплотили оставшихся в живых орков и бежали в относительную безопасности Азерота.

Туралион и Хадгар приняли совершить окончательную жертву, уничтожая Портал тьмы со стороны Дренора. И хотя это скорей всего стоило бы им жизни и жизней тех, кто пришел с ними, они понимали, что это был единственный способ гарантировать безопасность Азерота. Хеллскрим и Дэдай в отчаянной попытке обрести свободу пробили себе путь сквозь ряды человеческой армии и вошли в Портал Тьмы, который взорвался сразу за ними. Для них, и оставшихся на Азероте орков, не было куда возвращаться.

Как только Нер'зул и преданный ему клан Темной Луны вошли в самую большую из открытых им дверей, массивные вулканические извержения начали разрушать континенты Дренора на части. Горящие моря вышли из берегов и поглощали разрушенный ландшафт, как измученный мир был наконец поглощен массивным, апокалиптическим взрывом.

Нер'зул и его последователи вступили в Искривленное Пространство (Twisting Nether), эфирные равнины которого соединяли все миры, рассеянные по всей Великой Тьме. Но Кил'джадэн и его демонические миньоны уже ждали их. Кил'джадэн, поклявшийся отомстить Нер'зулу за его гордыню, медленно расчленяла тело старого шамана, часть за частью. Кил'джадэн поддерживал дух шамана невредимым, таким образом, оставляя Нер'зула живым, но испытывающего ужасные мучения, зная и чувствуя расчленение собственного тела. Нер'зул умолял демона, чтобы тот выпустил его душу и подарить ему смерть, на что демон мрачно ответил, что Договор Крови, который они заключили давным давно, все еще связывал их, и что у Нер'зул все еще есть цель, которой он должен служить.

Неудача орков завоевать мир для Пылающего Легиона вынудил Кил'джадэна создать новую армию, чтобы нести хаос в королевства Азерота. В этой новой армии нельзя было допустить даже самой мелкой конкуренции и внутренних раздоров, жертвой которой стала Орда. Она должна была стать беспощадной и целеустремленной в своей миссии. На сей раз, Кил'джадэн не мог позволить себе потерпеть неудачу.

Держа дух Нер'зула, беспомощным в бездвижном состоянии, Кил'джадэн дал ему один последний шанс послужить Легиону или понести вечные муки. И еще раз, Нер'зул опрометчиво согласился на договор с демоном. Дух Нер'жула был помещен внутри специального, твердого как алмаз куска льда, собранного в необразимых далях Искривленного Пространства. Заключенный в куске льда, Нер'зул чувствовал, что его сознание расширилось в. Измененный хаотическими силами демонов, Нер'зул стал неосязаемым существом непостижимой силы. В тот момент Орк, известный как Нер'зул исчез навсегда, и был рожден Король Мертвых (Lich King).

Преданные Рыцари Смерти (Death Knights) Нер'зула и последователи из Клана Темной Луны были также преображены демонами. Злые колдуны были разорваны на части и превращены в неживых личей (Liches). Демоны удостоверились, что даже в смерти, последователи Нер'зула послужат ему без колебаний.

Когда пришло время, Кил'джадэн объяснил цель, с которой он создал Короля Мертвых. Нер'зул должен был распространить смертельную чуму и ужас по всему Азероту, которая разрушит человеческую цивилизацию навсегда. Все те, кто умрет от страшной чумы, восстанут как нежить, и их души будут скованы с Нер'зулом навсегда. Кил'джадэн обещал, что если Нер'зул выполнит свою темную миссию по избавлению мира от человечества, он будет освобожден от проклятия и ему будет предоставлено новое, здоровое тело.

Хотя Нер'зул был сговорчив и судя по всему согласный играть свою роль, Кил'джадэн скептически относился к лояльности своего создания. Охранять Короля Мертвых, бестелесного и заключенного внутри куска ледяной скалы подтверждало его хорошее поведение на какое-то время, но демон знал, что он должен наблюдать за ним. Для этого, Кил'джаден призывал свою отборную охрану, вампирических Повелителей Ужаса (Dread Lords), контролировать Нер'зул и гарантировать, что он достигнет своей ужасной цели. Тикондриус (Tichondrius), наиболее мощный и хитрый из Повелителей Ужаса, был готов к этому; он был поражен суровостью чумы и необузданным потенциалом Короля Мертвых к геноциду.

Кил'джадэн бросает ледяную глыбу с Нер'зулом назад в мир Азерота. Укрепленный кристалл пронесся по ночному небу и ударился о пустынный арктический континент Нортренд (Northrend), зарываясь глубоко внутри ледника, известного как Ледяная Корона (Icecrown). Ледяной кристалл, исковерканный разрушительным приземлением, стал напоминать трон и мстительный дух Нер'зула разместился на нем.

Заключенный в плен Ледяного Трона, Нер'зул начал тянуться своим безграничным сознанием и касаться разума исконных жителей Нортренда. Небольшими усилиями, он порабощал умы местных существ, включая ледяных троллей и жестоких Вендиго (Wendigo), и притягивал их злые братства под своей темной дланью. Его психические силы, казались почти безграничными, и он использовал их, чтобы создать небольшую армию, которую он разместил в пределах запутанных лабиринтов Ледяной Короны. Управляя своими растущими способностями под постоянным надзором Повелителей Ужаса, Король Мертвых обнаружил отдаленное человеческое поселение на краю обширного Ущелья Драконов (Dragonblight). По собственной прихоти, Нер'зул решил проверить свою силу на ничего не подозревающих людях.

Нер'зул насылает в арктическую пустошь магическую чуму, которую создал глубоко внутри Замороженного Трона. Управляя распространение чумы лишь одной волей, он привел её прямо на человеческую деревню. В течение трех дней, каждый в поселении был мертв, но вскоре после смерти, мертвые жители начали восставать зомбированными трупами. Нер'зул мог чувствовать душу и мысли каждого, как будто они были его собственные. Бушующая неразбериха мыслей в его сознании лишь усилила Нер'зула, делаяя еще более могущественным, как будто души нежити обеспечивали его необходимой пищей. Для него это было детской забавой - контролировать поступки зомби и вести их к любому цели, которой он желал.

В следующие месяцы, Нер'зул продолжал экспериментировать со своей чумой, порабощая каждого человека, живущего в Нортренде. С быстрорастущей армией нежити, он знал, что время его истинного испытания близиться.

Тем временем, в разоренных войной южных землях, рассеянные остатки Орды боролись за свое выживание. Гром Хелскрим и его клан Боевой Песни сумел уйти от пленения, но Дэдай и его клан Кровавой Пустоши были окружены и размещены по резервациям в Лордероне. Несмотря на эти восстания, начальники лагерей быстро восстанавливали контроль над своими жестокими подопечными.

Однако, неизвестная Альянсу, большая сила Орков все еще свободно бродила по северным перевалам Кхаз Модана. Клан Утробы Дракона (Dragonmaw), во главе с неизвестным колдуном Некросом (Nekros), использовал древний артефакт, известный как Душа Демона (Demon Soul), чтобы управлять Королевой Драконов (Dragonqueen), Алекстразой, и ее драконами. С Королевой Драконов в качестве заложника, Некрос создал секретную армию в пределах оставленного, считавшегося проклятым, цитаделью Диких Молотов в Грим Батоле. Планируя направить свои силы и могущественных красных драконов против Альянса, Некрос надеялся воссоединить Орду и продолжить завоевание Азерота. Его мечте не суждено было сбыться: небольшая группа борцов сопротивления, во главе с человеческим магом Ронином (Rhonin) сумела уничтожить Душу Демона и освободить Королеву Драконов из плена Некроса.

В ярости, драконы Алекстразы разрушили Грим Батол и сожгли большую большую часть орков из клана Некроса. Великие планы Некроса о воссоединении Орды потерпели крах, поскольку отряды Союза окружили оставшиеся в живых орков и бросили в ожидающие их резервационные лагеря. Поражение клана Утробы Дракона предзнаменовало крах Орды, и конца разъяренной жажды крови орков.
Летаргия Орков

Проходили месяцы, и большое количество плененных орков было размещено в резервациях. Так как лагеря начали переполняться, Альянс был вынужден строить новые лагеря на южных равнинах Альтеракских Гор. Чтобы должным образом поддерживать и снабжать растущее количество резерваций, Король Теренас наложил новый налог на нации Альянса. Этот налог, наряду с увеличением напряжения в политических отношениями по вопросам границ, создали широко распространенное волнение. Казалось, что хрупкий договор, который сковал между собой человеческие нации в их темный час, сломается в любой момент.

Среди политической суматохи, многие из начальников резерваций стали замечать, что тревожные изменения охватывает их пленников. Не только попытки побегов из лагерей, но даже междоусобные распри практически исчезли спустя какое-то время. Орки становились все более и более вялыми и апатичными. Хотя было трудно поверить в то, что орки, некогда самая агрессивная раса, когда-либо жившая на Азероте - полностью потеряла свое стремление к борьбе. Странная летаргия привела в тупик лидеров Альянса и оказывала свою роль на быстрое ослабление орков.

Некоторые размышляли, что какая-то странная болезнь, воздействующая только на орков, вызвала летаргию. Но Антонидас (Antonidas), Архимаг Даларана излагал другую гипотезу. Исследовав ту небольшую информацию об истории народа орков, которую он смог найти, Антонидас узнал, что орки был под влиянием вредоносной демонической власти в течение нескольких поколений. Он размышлял, что орки был развращены этими силами перед их самым первым вторжением в Азерот. Было ясно что, демоны завладели кровью орков, превращая тем самым их в животных, но предоставив противоестественно усиленную силу, выносливость и агрессию.

Антонидас предполагал, что общая летаргия орков фактически не была болезнью, а последствием расового ухода от изменчивой колдовской магии, которое ранее сделало их внушающими страх, одержимыми жаждой крови воинами. Хотя признаки были ясны, Антонидас был неспособен найти средство снятия текущего состояния орков. К тому же, многие из его товарищей магов, так же как некоторые из известных лидеров Альянса, утверждали, что нахождение лекарства для орков будет неблагоразумным предприятием. Закончив обдумывать таинственное состояние орков, Антонидас заключил, что лекарство от болезни орков будет скорее духовного содержания.